公司始终秉承“惟有创新”的发展理念,坚持“以客户需求为中心”的服务精神,不断加强产品技术创新,提升核心产品自制品类和自产率水平,持续推进精细化管理与内部降本增效,提升公司的运营效率和管理效率,实现了公司主营业务的稳健发展。
2022年,公司积极妥善应对各种不利局面,全力化解各类风险,各项工作稳步有序推进。公司实现营业收入9.15亿元,较上年同期增长51.59%;归属于母公司所有者的净利润9,052.38万元,较上年同期增长12.45%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,336.75万元,较上年同期增长34.47%。
报告期内,公司在航空航天、通信设备、烟草、医药、新能源、工程机械、食品、电商等行业持续取得订单,继续保持较高的客户粘度,并成功开拓白酒行业。尤其在航空航天、烟草、军工、医药等行业取得了重大突破,其中航空航天行业和烟草行业销售额超亿元。新能源领域,在原材料库、极片生产环节持续获得订单的同时,研制了面向化成分容环节的专用堆垛机设备并取得了案例应用。
截至2022年12月31日,公司未确认收入的在手订单为10.43亿元(统计单笔10万元以上合同金额,不包含售后服务和代运营),其中已签订合同金额10.08亿元,已中标暂未签合同金额0.35亿元。
报告期内,公司新签订单合计金额11.67亿元。其中航空航天行业订单金额累计达到1.98亿元,军工行业订单累计9,676.00万元。
报告期内,公司整合母子公司研发资源,持续推进新技术和新产品研发,公司研发投入7,493.95万元,同比增长21.37%,占营业收入的比例8.19%。
报告期内,公司将产品研发的边界纵向深入到物流设备的核心零部件中。自主研发了分布式通讯系统,包括控制卡、网关、分支器、电源箱等关键元器件,并成功应用于料箱与托盘输送系统。尤其在托盘输送系统方面,公司通过定义专用分布式通讯协议,采用低压直流伺服电机全面替代交流异步电机等方式,大幅提升该系统的性能优势,使其更加节能、更加安全可靠、定位精度更高、运行更加稳定、维护保养更加方便。
公司持续研发多种AGV机型,其中为新能源行业推出了锂电池产线前工序环节的顶升式AGV产品,实现膜卷与极卷物料在产线内部工序机台间的搬运功能。还推出了锂电池原材料与成品库环节的叉车式AGV产品,实现了原材料与成品托盘出入库的搬运功能。该产品采用了公司自主研发的AGV导航与调度技术,实现了大规模集群稳定工作运行。研发了单轨环形RGV系统,该产品相对双轨RGV系统,轨道的占地空间、转弯半径更小,施工、维护更加方便。单轨RGV车体更轻巧,更加节能。
在软件产品方面,数字孪生平台不断优化升级。三维模型展示效果得到升级,实现了动漫级视频效果。数字孪生平台仿真架构升级,支持十万个以上设备量级的仿真,进一步拓展了大规模复杂物流机器人系统的仿真能力,大幅提高与CAD软件的连通能力,实现方案文件在不同软件平台的快速导入导出,显著提高物流机器人系统的方案规划、仿真、动漫展示、离线、人才团队建设情况
公司以“引进高端人才,优化人才密度,提高全员人效”为人才目标,以三支柱模式变革人力运行模式,各业务中心设置HRBP(HumanResourceBusinessPartner,人力资源业务合作伙伴),贴近业务,服务业务,与业务部门实现了很好的融合。
报告期内,公司实施了上市后的第一期股权激励计划,首次授予激励对象110人。
公司还重点打造了“关键人才培养项目”,快速培养“懂管理、会管理”的干部梯队。另外,任职资格体系实现全面落地,实现定级管理,成为员工主动式发展的重要牵引。
公司持续推进精益生产,通过优化生产工艺与生产制造流程,提升物资集约化、精益化管理,不断提升生产效率和良品率。通过对生产、质量、半岛bd体育工程等人才的建设与培育,加强精益生产理念学习,提升生产质量,确保产品保质保量及时交付。同时完善精益生产管理,深入推进6S管理行动,从物料摆放、设备保养、环境清洁、工装工序、看板更新、员工状态等各个维度,重新提出了更高的精益管理要求。
2022年8月,公司子公司洛杰斯特被认定为国家级专精特新“小巨人”企业;兰剑智能获得“山东省高端品牌培育企业”“全省质量标杆企业”“山东省软件工程技术中心”“中物联科技进步奖二等奖”等多项荣誉和奖项。主管部门的认可,体现出公司优秀的自主创新能力。
公司主要从事以智能物流机器人为核心的智慧物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,面向不同行业提供成熟有效的全流程智慧物流系统解决方案,是国内少数具备软硬件自研自产能力的智慧物流系统领域优势企业。
公司的主要产品是以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统,并基于该产品提供RaaS代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能物流机器人包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人、拆码垛机器人、空中机器人等;智能仓储物流自动化系统包括以仓储机器人为核心的托盘级密集储分一体系统,以穿梭机器人为核心的料箱级密集储分一体系统、以拣选机器人为核心的特定商品全自动化拣选系统,以装卸机器人为核心的自动装卸系统,并与以数字孪生平台为核心的物流软件高度融合的自动化、智能化系统。
公司基于对客户仓储物流和产线物流自动化需求的深入理解,运用自主研发的核心技术,在丰富的项目经验基础上,通过方案仿真设计、软件产品开发、硬件产品设计及零部件定制和装配、系统集成等环节,为客户提供涵盖存储、拣选、输送、生产、搬运、包装、监控、管理等环节的定制化智能物流自动化系统解决方案,助力客户实现全流程物流作业的可视化、信息化和智能化,降低物流作业成本,提高物流作业效率和准确性,帮助客户实现全流程物流环节的降本增效。其中,方案仿真设计(数字孪生平台)半岛bd体育、软件产品和硬件产品自研自产是公司提供的以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案的核心优势。
公司的盈利模式主要包括向客户销售智能仓储物流自动化系统、基于智能仓储物流自动化系统的RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务四个方面。
公司向客户销售的智能仓储物流自动化系统,主要基于公司对不同行业仓储作业特征和对客户需求的深入理解,依据客户现有或未来规划的仓储拣选空间,为客户提供定制化的集规划设计、装备制造、软件开发、系统集成为一体的智能仓储物流自动化系统;并运用公司自主研发的数字孪生系统,对大型复杂仓储物流自动化系统的作业动态、环节节拍、人员成本、系统资源利用率等状况进行仿真分析,查找方案瓶颈,获得最优设计方案和最佳运行参数,为实际仓储物流自动化系统的实施与管理提供有效保障,为客户提供更好的定制化智能仓储物流自动化系统解决方案。
为进一步拓展公司智能仓储物流自动化系统的应用领域,开发新的行业客户,助力企业运用智能仓储物流自动化系统实现降本增效,公司与大型电商企业合作开展仓储物流自动化代运营服务,为其解决仓储作业中海量订单、海量SKU、订单时效性高且需大规模高效精准拆零拣选等复杂问题。公司RaaS代运营服务的收入主要来源于电商企业销售商品的仓储费和操作费,不同类型商品的仓储费和操作费单价乘以相应的存储数量和操作数量即为RaaS代运营服务的主要收入来源。RaaS代运营服务中客户对公司RaaS代运营服务提供一定的保底库存量和出库量,低于保底量时按照保底量进行付费,以保证公司的自动化代运营收入。
售后运营维护服务主要是为客户提供部分系统的升级改造、设备和零部件的维修、更换等服务。公司坚持为客户提供“专业、适时、适用、适价、全方位、一体化、集成化的主动式快速响应售后运营维护服务”,公司已建立了较为完善的售后运营维护体系,借助物联网云平台技术支持,通过客户授权,对客户仓储物流自动化系统进行远程运营监控和实时监控现场,实时掌握设备运行情况,为客户提供远程技术支持,客户满意度始终保持较高水平。
公司提供的技术咨询规划服务主要是基于公司在仓储物流自动化系统行业积累的品牌影响力和众多的客户资源,依托公司在仓储物流自动化系统行业的方案规划、软件研发、系统设计等方面的技术优势,为客户提供相关的工程技术咨询规划、管理技术咨询规划服务和软件开发服务。
公司成立了兰剑研究院,主要负责研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势,指导公司研发方向,统筹协调各研发部门的在项目研发中的分工合作。同时公司内部设立了产品研发部、人工智能部、中试车间、软件控制部、PLC控制部等专门的研发部门,具体负责智能仓储物流自动化系统中的自动化设备和智能化软件的研发和改进。
公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。产品研发部、人工智能部、中试车间等部门主要负责托盘级密集储分一体化系统、料箱级密集储分一体化系统和特定商品全自动化拣选系统中物流装备新产品的技术研发和现有产品的技术优化和升级改造;软件控制部、PLC控制部等部门主要负责公司智能化软件系统中嵌入式软件、业务应用软件、商业智能软件等软件的研发和优化。
因客户需求的差异性,公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式,公司的采购主要依据项目中标及实施计划采取“以产定购”的采购模式。公司设有采购部按照采购需求单的要求,完成商品采购过程中的询价、供应商选择、合同签订、验收入库等工作,同时对供应商及采购渠道进行管控;设有质量检测部对来料商品进行检验;设有仓储部负责对采购产品进行规范化库存管理。
公司根据客户的不同需求进行自动化设备的定制化生产,公司的生产模式为订单式生产,即以销定产,根据每个项目对不同设备数量需求不同,公司采用多品种小批量柔性生产模式,采用流水作业生产和定点装配生产工艺相结合的生产工艺流程,更好的适应不同项目不同数量的设备需求。
公司的营销模式是以解决方案为中心的直销模式,通过对客户进行调研、方案交流、招投标、签订合同等流程确定合作关系,直接向客户销售产品或提供服务;具体营销过程以营销部门为主,其他部门配合支持。
随着我国经济的高速发展以及现代物流业的逐步成熟,对我国仓储物流作业的智能化要求也在不断提升。从世界范围来看,仓储物流自动化系统行业的发展主要分为五个阶段,即人工阶段、机械化阶段、自动化阶段、集成自动化阶段和智能自动化阶段。随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用,我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。
仓储物流自动化系统需采用系统思维的方式对系统的规划设计、软硬件的开发和运用、项目实施进行综合考虑,以打造智能高效的仓储物流自动化系统,满足客户自动化、专业化、柔性化和智能化的需求,这就决定了仓储物流自动化系统不仅要形成有针对性的仓储物流自动化系统规划设计方案,还必须掌握相关行业知识和关键技术,以实现软硬件的无缝对接,使两者达到高度的契合。仓储物流自动化系统是由设备层、电气系统、控制系统以及信息管理系统的构建和整合,各系统均由众多设备或软件算法构成,涉及面广,需要仓储物流自动化系统解决方案提供商具有较高的系统集成技术。
不同行业和用户对仓储物流自动化系统集成的需求有着较大的差异,仓储物流自动化系统解决方案提供商需要熟悉客户行业特点、工艺要求和技术特点,能够客观地分析客户自身的物流需求和管理水平,做出定制化的仓储物流自动化系统解决方案,以更好地满足客户的个性化需求。
仓储物流自动化系统是一种集光、机、电、信息技术、软件算法等为一体的现代化系统工程,它包含了仓储系统、搬运与输送系统、拣选系统及其电气控制和信息管理系统等众多系统。人工智能、物联网、互联网、图像识别、视觉定位激光定位半岛bd体育、模拟仿真、现场总线、无线通讯、电磁导引、激光导航、自然导航、数据库、机器人等前沿技术在智能仓储物流自动化系统项目中被广为应用。
仓储物流系项目有大部分工作需在客户现场完成,这就对项目管理和质量控制提出了较高的要求。智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需要积累相当的项目管理经验和质量控制能力,以解决现场出现的各种非标问题。
作为智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,公司所处的行业是智能物流与仓储装备行业,该行业是工业工程、机械、电气、自动化、计算机、工程经济等学科交叉的行业,行业近几年随着新技术、新模式的不断涌现高速发展。从技术角度看,目前该行业的技术门槛主要集中在仓储、拣选和搬运机器人的运动姿态控制与高速稳定取放货技术、基于视觉识别和人工智能的精定位技术、基于数字孪生的仓储分拣搬运等业务场景的3D可视化建模和实时动态监控技术、基于大数据分析的系统级预防性维护技术。另外,随着公司国际化战略的稳步推进,与同行业国际优秀企业的综合竞争,还需要产品预装、远程调试等先进的快速项目实施技术。
公司作为一家较早进入智能物流领域的优势企业之一,提供以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案。公司基于对仓储物流自动化理论体系的理解和探索以及对仓储物流技术持续的研发投入和创新,历经三十年的技术积累和沉淀,不断满足不同行业客户的物流作业需求,保持在烟草、医药、电商等传统行业的优势地位,同时开拓了新能源、航空航天、军工、通信设备、农牧业、家电、工程机械、食品、家具等多个行业,与多个行业的头部企业建立合作,市场覆盖领域越来越广,公司产品受到更多行业客户的认可。
报告期内,公司进一步积极开拓国际市场,虽然面对国际形势诸多不确定性,但仍成功实施了第三方物流服务供应商在德国、美国的智能物流服务中心,增强兰剑在海外的品牌知名度及市场影响力,为兰剑在海外市场开拓积蓄力量。公司产品具有较高的市场地位,并具有较强的进口替代实力和国际市场竞争力。
3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
随着土地成本和人工成本的不断攀升,不仅仅流通行业对智能物流系统的需求越来越强,先进制造业也需要提高自动化率、全产业链协同和生产效率等,均对物流提出更精细、更及时、更柔性、更智能的要求,因此智能仓储物流自动化系统已逐渐成为信息技术和先进制造业相融合的重要组成部分,成为智能制造中整合物流、数据流和信息流等的关键因素。同时智能物流系统也成为智能制造业提升竞争力的手段,智能化物流设备和系统的需求正由柔性需求变为刚性需求。
近年来智能仓储物流自动化系统技术主要发展的是为完成自动搬运和存取任务的仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、码垛机器人、拣选机器人、装卸机器人等物流机器人技术和相应的自动识别、大数据、数字孪生等软件控制技术,使物流装备和系统更高、更快、更柔性、更智能。
随着招工难、招工贵、人口老龄化等问题的凸显,迫使物流企业和制造业加快智能化升级,智能仓储物流自动化系统在传统的烟草、医药、汽车、电商、规模零售等领域持续拓展的同时,正在以更快的速度进入到军工物流、冷链物流、新能源、新零售、家居、石油化工等行业。
随着下游客户对仓储物流自动化系统的需求快速增长,大量企业逐渐进入仓储物流自动化系统解决方案提供商领域谋求发展,加剧了行业竞争情况。目前行业发展的业态有两个突出特点:一是通用物流机器人和标准物流设备、器具的价格竞争趋势越来越明显,由于标准化、通用化产品的功能具有明显的同质化,因此价格是这类产品的主要竞争优势;二是针对行业、企业定制的专用物流机器人的需求越来越多,由于行业定制化物流机器人具有特定行业、特定企业的高度适用性,效率更高、解决问题更彻底,因此越来越受到各个行业、大型企业的广泛欢迎。
作为仓储物流自动化系统行业中的新模式“代运营模式”发展较快,一种为客户仅提供仓库,并不购买仓储物流自动化系统;由提供商投资建设仓储物流自动化系统,并设立运营团队负责系统的仓储作业、运营和维护等,并按照处理量和存储量与客户进行代运营操作服务费用结算,同时客户提供保底业务量,以保证提供商的业务收入。随着客户需求的不断变化,一种由客户购买运维服务的新模式应运而生,即客户购买仓储物流自动化系统后,同时系统的运维也全部交由提供商,提供商成立运营团队负责系统的运营维护,收取运维费用。
随着我国经济发展的转型升级及智能制造的持续推进,仓储物流自动化系统已逐步利用智能化集成技术,具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决仓储拣选作业中某些问题的能力。即在商品或货品流通过程中获取信息从而分析信息做出决策,使商品或货品从源头开始被实施跟踪与管理,实现信息流快于实物流,从而极大地提高了仓储作业的高效性、方便性、快捷性、精准性和安全性。仓储物流自动化系统的智能化处理不仅需要自动化的设备,同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能算法、数字孪生、AI等高新技术的运用,未来仓储物流自动化系统将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能,具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力,使其可以更好地提升仓储拣选作业水平和降低成本,进一步提升仓储拣选物流服务水平。
智能化技术是行业未来重点发展方向,把物流自动化系统带入到智能化系统的时代,应用场景和应用边界拓展,行业市场进一步扩大。
“惟有创新”是公司自成立之初就一直秉持的发展理念,是公司保持快速可持续发展的不竭动力。经过多年的技术研发和积累,公司目前的核心技术覆盖了公司主要的系统级产品,包括以仓储机器人为核心的托盘级密集储分一体系统、以穿梭机器人为核心的料箱级密集储分一体系统、以搬运机器人为核心的托盘和料箱复合系统、以拣选机器人为核心的特定商品全自动化拣选系统、以装卸机器人为核心的自动装卸系统、以包装机器人为核心的自动包装系统和以数字孪生为核心的物流智能化软件系统。
报告期内,公司在自主核心技术上持续研发和创新,主要集中在提高物流机器人智能性方向,此外还包括以下几点:
1)在输送系统分布式通讯与伺服控制技术方面取得突破,已部署在输送系统全动力段中应用。相比业内常见的普通电机与集中式通讯方式,采用该新技术的输送系统更加节能,更加安全可靠,定位精度更高,运行更加稳定,维护保养更加方便。
2)围绕基于Unity3D引擎和Petri网模型的三维建模、仿真技术也不断发展,如进一步扩充了物流机器人模型库,WMS与WCS的库存管理策略库等。此外,三维模型展示效果得到升级,实现了动漫级视频效果。仿真性能升级,可实现十万个设备量级的仿真,以及多种复杂情况下的托盘级与料箱级密集仓储拣选一体化系统的标准流量仿线)推出堆叠式料箱储分一体技术。该技术改变了穿梭车货架中传统的料箱存储方式,每个货位不再存放单个周转箱,而是存放堆叠后的多个周转箱,穿梭车也可以实现堆叠周转箱的集中存取。此外,在周转箱出入库环节,通过在地面输送系统中部署高速拆叠箱机,半岛bd体育实现了周转箱出库分离拣选和回库堆叠存储的功能。因此,该技术在满足周转箱独立拣选的条件下,大幅提升了穿梭车货架的存储密度。
4)推出AGV托盘智能盘点技术,通过工作过程中的AGV和工业相机,自动采集存放区域的托盘物料的图像与点云信息。然后基于模式识别等视觉相关算法,实现AGV自动获取托盘物料关键信息的目标。该技术相比人工盘点、扫码盘点等业内常见技术,在盘点效率和成本上具有明显优势。
公司持续研发多种AGV机型,其中为新能源行业推出了锂电池产线前工序环节的顶升式AGV产品,实现膜卷与极卷物料在产线内部工序机台间的搬运功能。还推出了锂电池原材料与成品库环节的叉车式AGV产品,实现了原材料与成品托盘出入库的搬运功能。该产品采用了多种公司自主研发的AGV导航与调度技术,实现了大规模集群稳定工作运行。报告期内以上产品均进入调试运行阶段。
公司研发的单轨环形RGV系统相对业内常见的双轨RGV系统,轨道的占地空间、转弯半径更小,施工、维护更加方便。此外,单轨RGV车体更轻巧,也更加节能。
公司研发的托盘短程提升机,实现了托盘货物从地面到托盘输送线之间的提升功能,并根据客户现场需求开发了多种机型,报告期内该产品已应用在多个项目中。
依托基于分布式通讯和伺服控制的输送技术,研发了全伺服托盘输送系统。该系统全部采用低压直流伺服驱电一体机,并结合自主研发的智能网关与分支器,实现全分布式通讯。相比业内常见的普通电机与集中式通讯方案的输送系统,该系统具有众多优势,包括更加节能,更加安全可靠,定位精度更高,运行更加稳定,维护保养更加方便,报告期内该产品已进入项目应用阶段。
依托行业经验和力学仿真技术,研发∑型托盘货架横梁。该横梁通过∑型的设计结构保证满足托盘承载后的挠度变形要求,同时该横梁端部采用螺栓与立柱紧固连接。而业内常见的抱扣式横梁,采用挂接方式与立柱连接。因此相比之下,∑型托盘货架横梁可以进一步提升货架整体刚度。
自主研发高速拆叠箱机,该产品是堆叠式料箱储分一体技术中的关键产品。在周转箱出入库环节,通过在地面输送系统中部署高速拆叠箱机,实现了周转箱出库分离拣选和回库堆叠存储的功能,助力堆叠式料箱储分一体技术,大幅提升了穿梭车货架的存储密度。
报告期内,公司自主开发的数字孪生系统(BueSwordDigitaTwin)进一步升级。三维模型库规模全面升级,全面覆盖多种物流机器人产品和物流自动化设备。模型显示精度和颗粒度进一步提升,通过数字孪生流程演示平台输出的视频已实现动漫级视频效果。
此外,数字孪生系统仿真架构升级,支持十万个以上设备量级的仿真,进一步拓展了大规模复杂物流机器人系统的仿真能力。大幅提高与CAD软件的连通的能力,实现方案文件在不同软件平台的快速导入导出,显著提高物流机器人系统的方案规划、仿真、动漫展示、离线、堆垛机(仓储机器人)新产品研发
为进一步扩展堆垛机的应用领域,自主研发了多种新机型,包括双工位堆垛机、转轨堆垛机、电芯堆垛机等。以上新产品分别可以满足多种托盘混合存储,多巷道共用堆垛机,锂电池化容的应用场景需求,进一步完善了公司堆垛机产品家族。
报告期内,公司申请发明专利6项,获得发明专利授权21项;申请实用新型专利15项,获得实用新型专利授权31项;获得外观专利授权1项;申请软件著作权14项,获得软件著作权14项。报告期内共申请知识产权35项,获得知识产权67项。
公司已经在技术和研发、产品、人才、项目经验等方面积聚了一定的竞争优势,为今后发展奠定了坚实基础。这些竞争优势具体体现为:
公司的智能仓储物流自动化系统涉及规划设计、软件开发、设备制造、系统集成、客户培训和售后运营维护服务等众多环节,是一套复杂程度高、投资规模大、定制化特点突出的系统工程,每个客户对仓储物流自动化系统的需求都会有所不同。为给不同客户的个性化需求提供量身定制的差异化解决方案,公司建立并完善了以客户需求为导向的定制化项目设计及实施流程,公司形成了标准化的规划方案设计流程、研发部门对售前及项目实施的技术支持流程、物流设备柔性化生产流程。依托及时准确的客户需求跟踪能力、强大高效的研发设计能力、科学规范的生产管理能力、经验丰富的系统集成能力,公司得以快速响应客户需求,为不同客户、同一客户的不同阶段的需求量身定制整体性、差异化的创新解决方案。公司注重在解决方案层面的创新,具备高效快速的响应客户需求的综合服务能力。
公司自成立以来,始终以“惟有创新”作为自己的发展理念,致力于仓储物流技术的创新研发。经过三十年的发展,公司建立了集机械设计、电气设计、PLC控制、电子设计、软件控制、人工智能、大数据及商业智能等专业人才为一体的优秀研发团队。公司董事长吴耀华先生为从事仓储物流自动化行业30余年的技术专家,不但拥有深厚的理论基础,且在工作中积累了丰富的技术实践经验,现为公司的研发团队总指挥。
公司拥有40多项自主研发的核心技术,并应用在公司的多款软硬件产品中,保证了公司产品在市场中的竞争优势。围绕公司核心产品与技术,截至2022年12月31日,公司拥有自主知识产权311项,其中发明专利76项,实用新型专利159项,外观设计专利21项,软件著作权55项。
公司产品覆盖了仓储物流自动化系统的核心设备与软件,均为自主研发与生产。产品类别齐全,涵盖了托盘级、料箱级、特定商品等常规货物的仓储物流自动化系统方案;从自动化设备角度,涵盖了仓储设备、搬运设备、拣选和包装设备等物流环节的自动化设备;从智能化软件角度,涵盖了不同层次的各类型软件,包括控制设备接收信号并执行逻辑动作的嵌入式软件,对设备和业务进行控制与管理的业务应用软件,对仓储、拣选、配送等业务进行智能算法优化、调度与仿真的商业智能软件。相比于国内同行业公司,公司具有完整产品链的竞争优势。
公司是国内较早涉足仓储物流解决方案领域的高新技术企业,为客户提供软件开发、设备制造、系统集成为一体的解决方案服务,一直致力于提供仓储物流创新解决方案核心技术装备及高效创新的软件控制系统。智能仓储物流自动化系统为高度定制化项目,项目的实施涉及整体方案设计、机械和电控方案设计、软件开发、硬件设计、零部件采购及组装、现场安装、联合调试、系统升级等众多环节,项目的成功依赖于强大的软件开发和硬件制造及丰富的项目现场管理能力。凭借优秀的方案规划设计、软件产品开发和硬件产品设计能力,公司已在规模零售、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子通讯、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材、石油化工、冷链、新零售等众多领域成功实施仓储物流自动化系统解决方案,具备大型项目交付能力,具有丰富的项目实施经验。
公司的核心管理层及技术团队行业经验丰富并长期在公司任职,公司的核心团队在仓储物流自动化领域深耕10年以上,有深厚的行业经验和丰富的资源。智能仓储物流自动化系统为非标准产品,涉及市场开拓、招投标以及规划设计、系统集成、软件开发、设备制造、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后运营维护服务等诸多环节,规模化经营对经营管理能力要求较高,公司制定了较为完善管理机制、治理结构和业务管理体系,近年来为众多客户提供了智能仓储物流自动化系统解决方案,积累了丰富的规模化经营管理经验,为公司持续成长奠定了较好的基础。同时,通过管理层及核心人员持股的方式,保证了管理层及技术人员与公司长期利益的一致。
公司专注于智能仓储物流自动化系统的解决方案,一直注重品牌形象的培育和发展,始终坚持自主品牌经营,通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平和售后运营维护服务水平,打造国内仓储物流自动化系统的一线品牌,已在烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售、新能源、新零售、冷链、石油化工等众多行业树立了良好的品牌形象。公司拥有众多优质的行业头部客户资源,并获得客户的多次采购,公司产品受到多行业客户的广泛认可。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需以技术研发推动业务发展,公司所从事的业务集合机械、电气、控制、软件、算法、信息、通讯、物联网、视觉定位、人工智能等方面的技术,需对技术和产品不断进行升级以满足客户需要。如果公司未来技术研发方向偏离或者落后于仓储物流自动化系统市场所需,将对公司业务发展造成不利影响。
随着行业竞争的日益激烈,企业与地区之间人才竞争也逐渐加剧,公司人才也存在流失的风险。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护措施,则存在核心技术人员流失、技术失密的风险,公司的持续研发能力也会受到不利影响。
公司报告期内单个会计年度确认收入的项目数量较少,部分项目金额较高、实施周期较长,大项目的收入确认对当期营业收入影响较大;且受外部因素的影响,项目的收入确认时点具有不确定性。因此,公司可能出现一个会计年度内的某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损,不同会计年度之间受当期确认收入项目金额大小和数量的影响,导致经营业绩波动较大。
智能仓储物流自动化系统具有投资规模大、使用期限长的特点,而不同于日常或经常品的采购,单一主体客户短期内通常不会重复购买智能仓储物流自动化系统,公司存在客户订单不持续的风险,若电子商务、医药、规模零售、烟草等公司下游领域主要客户订单下滑或不持续,公司不能及时开拓、取得同行业内新的优质客户或其他行业客户订单,则可能导致公司的经营业绩下滑。
公司代运营业务,除与唯品会签订了三期智能仓储物流自动化系统的自动化代运营项目外,未与其他客户签订自动化代运营项目。未来若不能获取更多的代运营项目,或者合同提前变更或终止、到期客户与公司停止续约,或者客户经营不利导致无法继续履约,代运营业务可能无法持续,从而可能对公司经营业绩产生不利影响,增加公司经营业绩的波动风险。
报告期内,公司前五大客户的收入占公司总收入的比重51.58%,客户集中度较高。如果未来公司不能持续获取优质大客户,可能导致公司的经营业绩下滑。
公司智能仓储物流自动化系统业务包括规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一系列工作。部分大项目从合同签署至项目验收,整个项目实施周期通常需要1年甚至1年以上,实施周期较长,导致公司存货余额较大,并占用了公司营运资金。此外,若受客户修改规划方案等因素影响,项目实施周期将出现延误,从而增加公司的运营成本,影响利润率水平。
公司生产经营所需主要原材料为钢材、电气类、电子产品类等,公司生产所需的钢材和以钢材为基础的外购件会受大宗商品价格波动影响。宏观经济形势变化或突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响。如果发生主要原材料供应短缺,或重要供应商终止合作,将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料,从而影响公司项目交付周期,将对公司经营业绩带来不利影响。
公司主要为客户提供智能仓储物流自动化系统解决方案,具有定制化特点,涉及诸多业务环节,要求公司具有较强的项目管理能力。随着公司业务规模不断扩大,项目不断增多,将对公司的项目管理能力提出更高要求,如果公司组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善,将制约公司的进一步发展,从而削弱市场竞争力,可能对公司经营业绩造成不利影响。
公司提供的智能仓储物流自动化系统解决方案为定制化、非标准产品,产品定价受市场竞争、项目的复杂程度、客户对公司的认可度、项目的设备配置、实施周期等诸多因素影响,导致各智能仓储物流自动化系统项目的毛利率存在一定差异,并可能导致综合毛利率下降。另外,智能仓储物流自动化系统毛利率水平在不同行业之间亦存在一定差异,新行业产品的毛利率水平可能低于现有行业,将导致公司毛利率波动或下降。
随着公司经营规模的扩大,应收账款及合同资产余额可能会进一步增加,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款及合同资产不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
公司及其子公司均已认定为高新技术企业,有效期三年。公司享受的主要税收优惠政策为销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠、研发费用加计扣除的税收优惠和国家高新技术企业所得税税率优惠。若国家未来相关税收政策发生变化或公司及其子公司自身条件变化,导致公司无法享受上述税收优惠政策,则可能导致公司税收负担加重,将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。
公司属于智能制造行业,行业需求状况与下业固定资产投资紧密相关,受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大,如果公司下业固定资产投资增长放缓,会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流机器人、智能物流仓储系统等扩展了应用领域和应用场景,已经分散了对单一下业的依赖,但不能排除下业需求出现下降,从而对公司业绩产生不利影响。
随着智能仓储物流自动化系统市场需求的增长,越来越多的企业开始进入相关领域,其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备一定资金实力的国内企业。大量企业的涌入,使得国内市场竞争日益激烈。随着行业市场竞争的加剧,公司如不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应,或者公司的技术开发不能紧密契合市场需求,可能导致公司市场地位及市场份额下降,进而影响公司未来发展。
如果未来宏观经济疲软,或者国家产业政策发生变化,公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑,进而减少对智能化物流系统的采购,由此导致本行业面临一定的宏观经济和行业波动风险。
报告期内,公司实现营业收入915,446,271.78元,同比增长51.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,367,501.02元,同比增长34.47%。
1、行业格局目前,全球先进的仓储物流自动化系统技术仍由欧洲、日本和美国等仓储物流自动化系统行业起步早的发达国家引领。国际先进的仓储物流技术与设备采用了最新的激光技术、RFID识别技术、无接触式供电技术等新技术,大大提高了设备运行速度和定位精度。近年来全球电子商务行业的高速发展,极大地促进了对储分一体化的仓储物流自动化系统需求的增长,进而推动了仓储物流自动化系统解决方案及相关软硬件技术的快速发展。
我国仓储物流自动化系统虽然起步较晚,但目前国内少数龙头企业经过多年的发展已经积累较多经验,系统软件技术和设备制造水平快速提升。与国外先进的仓储物流自动化系统解决方案提供商相比,国内的仓储物流自动化系统软件在定制化方面要优于国外企业,能够满足国内不同行业和不同客户的个性化需求;但国外的物流设备在模块化和标准化建设方面要优于国内企业,能够有效的降低物流装备的生产成本、提高生产效率、缩短项目实施周期。
2000年以来,我国仓储物流自动化系统行业进入快速发展阶段,随着国内企业规模的扩张、人力和土地成本的提升、企业降本增效需求的增强以及技术水平的发展,国内众多行业已开始广泛应用自动化和智能化仓储物流自动化系统。随着国内仓储物流自动化系统解决方案提供商不断引进消化吸收国外的先进技术,并陆续推出具有自主知识产权的自动化和智能化仓储物流自动化系统及设备。
目前,我国仓储物流自动化系统行业处于一个充分竞争的市场态势。国内仓储物流自动化系统解决方案提供商的技术水平与国外企业的差距正在逐步缩小,且由于国内企业的仓储物流自动化系统项目具有定制化高、性价比高、服务响应及时等优势,在国内市场上,在部分行业中,国内解决方案提供商的产品和服务越来越受到国内外客户的认可。且我国进口物流装备的数量逐年走低,智能物流设备的国产替代趋势已起。
随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用,以仓储机器人、穿梭机器人、移动机器人、码垛机器人、拣选机器人、包装机器人、装卸车机器人等为代表的物流机器人逐渐成熟,数字孪生技术与物流机器人、物流设备的融合越来越深入。仓储物流自动化系统物流机器人解决方案的应用行业越来越广泛,逐渐由物流领域向生产领域拓展,物流设备与生产设备的融合度越来越高。物流装备新技术促进了仓储物流自动化系统的应用边界逐步扩大,逐步拓展到了低温、防潮、防爆等极端环境下的新行业和新产业。随着商流模式的转变,前置仓、门店等终端物流节点的物流设备需求越来越多,成为本行业出现的新业态。
公司作为国内以物流机器人为核心的仓储物流自动化系统解决方案的优势企业,核心技术自主研发,数字化、智能化技术应用拓展应用领域,应用行业规模的持续扩大为公司实现跨越式发展提供了重要机遇。
面向未来,公司将持续强化核心技术开发和自主创新能力,不断加强“兰剑智能”品牌影响力和全球化市场开拓力度。公司结合自身发展情况并在充分研究“国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”的基础上,经严谨论证,制定以下发展战略:
公司将继续强化智能仓储物流自动化系统前沿技术和高端装备的技术储备,加强智能化技术研发,全力研发新行业、新领域的智能仓储物流自动化系统整体解决技术,为业务拓展提供强有力的技术支撑,逐步实现技术储备战略目标。
公司将加大对具有国际项目经验的复合型人才的培养和引进,形成具备核心竞争力的全球化市场开拓和研发团队,大力开拓国际市场,提升公司在全球的行业影响力,将“兰剑智能”打造成为仓储物流自动化系统行业的国际品牌,实现全球化发展战略目标。
积极助力国家“十四五”期间“交通强国建设工程”,重点探索“港航设施、现代化机场、综合交通和物流枢纽”等建设工程中的智能物流领域,并提供RaaS差异化运营管理模式;积极助力“农产品冷链物流设施”建设项目,充分发挥兰剑技术优势,探索公司产品在“30个全国性和70个区域性农产品冷链物流基地”项目中的应用场景;积极助力国家“加快建设现代军事物流体系和资产管理体系”,充分发挥既有经验优势,促进国家国防实力提升。
同时,公司也积极探究公司产品在医疗健康、节能环保、智能植物工厂等重点领域中的应用。
公司基于对仓储物流自动化市场需求的深入理解,为充分促进公司发展战略实施,公司计划继续加强对新技术和新装备的研发,不断提高公司的创新研发能力;加大品牌建设和推广力度,进一步扩大公司和产品的知名度,在巩固和发展国内市场的基础上,加快全球化市场拓展;持续加强生产、装配及项目现场等环节的精细化管理,提高产品质量、降低生产装配成本、提高项目实施效率,加强同时交付多个项目的能力。
公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力,加大研发投入,在对现有核心技术和产品进行持续优化升级外,进一步加强智能化、可视化的新技术和新装备,不断提高公司的创新研发能力。
继续强化公司的柔性化研发设计和装配理念,解决非标准化产品不能适应不同项目的难点问题,从而实现同一产品无需改造或稍加改造即可服务多个项目或进入多个行业的功能,提高公司产品的适用性,进而提升项目实施效率,缩短进入新行业的周期,可快速多行业复制,为市场开拓奠定技术基础。
公司将依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验,坚持“以满足客户需求为中心”的服务理念,不断加强技术营销团队建设,在巩固和提升电子商务、规模零售、医药、烟草、石油化工等现有行业市场份额的基础上,不断加大对新行业新客户的开发力度,尤其加大在港航设施、现代化机场、综合交通和物流枢纽、农产品冷链物流设施、军事物流、医疗健康、节能环保、图书、智能植物工厂等重点领域中的开发力度。并积极拓展海外市场,稳步推进全球化发展战略的实施。
公司将进一步加大“兰剑智能”的品牌建设力度。公司已建立严格的质量保障和完善的售后运营维护服务体系,并在烟草、医药、电子商务、规模零售、新能源、石油化工、军工等行业树立了良好的品牌形象。公司将依托高品质方案和高口碑的售后运营维护服务提升“兰剑智能”的品牌影响力,将“兰剑智能”打造成为仓储物流自动化系统行业的国际品牌。
公司“智能物流装备生产实验基地建设项目”已建设完成并投入生产,进一步提高公司生产能力,以满足公司逐渐增长的业务需求。公司根据业务发展情况,持续提升自产能力。
公司发展战略对人才队伍的需求及建设提出更高要求,公司将坚持引进高潜质、国际化的人才,加速人才赋能,完善激励机制,不断优化员工知识结构、提高专业水平,提高人效,提高组织效能。同时,公司创造优良的企业文化,通过多种宣传途径把企业文化传递给员工,以企业文化影响人、塑造人、凝聚人。
公司将进一步完善公司法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,完善公司经理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制、内部管理控制机制及风险防范机制,在全公司范围内优化工作流程,持续加强生产经营各个环节的精细化管理,提高产品质量、降低生产成本、提高项目实施效率,确保资源的高效利用和信息的及时传递,提升公司整体运营效率。
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